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2023铁矿石行业现状及市场供需分析

发表于: 2023-09-09 07:21:40 来源:互联网 证监局

铁矿石是钢铁生产企业的重要原材料,天然矿石(铁矿石)经过破碎、磨碎、磁选、浮选、重选等程序逐渐选出铁。铁矿石是含有铁单质或铁化合物能够经济利用的矿物集合体。凡是含有可经济利用的铁元素的矿石叫做铁矿石。铁矿石的种类很多,用于炼铁的主要有磁铁矿(Fe3O4)、赤铁矿(Fe2O3)和菱铁矿(FeCO3)等。铁矿石试样经盐酸溶解后,其中的铁转化为Fe3+。在强酸性条件下,Fe3+可通过SnCl2还原为Fe2+。Sn2+将Fe3+还原完毕后,甲基橙也可被Sn2+还原成氢化甲基橙而褪色,因而甲基橙可指示Fe3+还原终点。Sn2+还能继续使氢化甲基橙还原成N,N-二甲基对苯二胺和对氨基苯磺酸钠。铁矿石是国际大宗商品,战略物资,属于经济命脉一类的东西。

世界铁矿资源集中在澳大利亚、巴西、俄罗斯、乌克兰、哈萨克斯坦、印度、美国、加拿大、南非等国。中国作为世界上最大的铁矿石需求国,自身的铁矿石储量虽然不算少,但品位不幸比较低,从工业经济的角度来讲,倒不如从盛产富铁矿的澳大利亚、巴西等国进口。可以直接投入炼钢炉炼钢的铁矿石旧称“平炉富矿”,可以直接用于炼铁的铁矿石旧称“高炉富矿”,都带个“富”字。这些富矿最好是磁铁矿和赤铁矿,它们的含铁量都在70%以上。


(相关资料图)

铁矿石行业现状及市场供需分析

全球铁矿石储量分布而言,整体较为集中,大洋洲、亚洲和美洲地区是主要分布地。数据显示,2022年全球可用铁矿铁矿石储量约1800亿吨左右,澳大利亚、巴西和俄罗斯位列前三,可用铁矿石储量分别为510亿吨、340亿吨和290吨,金属铁(含铁量)分别为270亿吨、150亿吨和140亿吨,中国位于第四,可用铁矿石储量为200亿吨,金属铁(含铁量)为69亿吨。数据显示,2022年澳大利亚、巴西和中国可用铁矿石产量分别为8.8亿吨、4.1亿吨和3.8亿吨,分别占比全球可用铁矿石产量(2022年全球可用铁矿石产量26亿吨)33.8%、15.8%和14.6%,金属铁(含铁量)产量分别为5.4亿吨、2.6亿吨和2.4亿吨。

中国铁矿资源中易选的铁矿资源日益减少,铁矿资源特点是贫矿多,富矿少,伴生矿产多,矿石组分比较复杂,矿石嵌布粒度大多较细,给选矿造成一定的困难。从技术上来讲,迫切需要先进的技术、先进的工艺和先进的设备,来推动贫铁矿资源的高效开发与利用。从经济效益来讲,选矿厂对于贫铁矿的生产,必须扩大生产规模,必须扩大原矿的处理能力,节能降耗,降低选矿加工成本,才会有较好的经济效益。在矿石进入磨矿作业之前,将混入矿石中的一部分脉石矿物预选剔除,实现该丢早丢,以利于提高原矿品位。

近日,国家发展改革委价格司、证监会期货部组织部分期货公司召开会议,研判铁矿石市场和价格形势,提醒企业全面客观分析市场形势。会议要求,期货公司要依法合规经营,加强研究报告等信息发布合规审核,全面准确客观分析铁矿石市场形势,不得片面解读有关政策,不得选择性引用数据,不得故意渲染涨价氛围;要加强对投资者风险提示,提醒投资者理性交易,不得过度投机炒作。下一步,国家将继续紧盯铁矿石市场动态,持续加强期现货市场联动监管,严厉打击违法违规行为,坚决维护市场正常秩序。

我国的铁矿石资源品位较低,截至2021年底,国产铁矿石平均品位为34.50%,低于世界铁矿石品位平均水平;贫矿多,富矿少,贫矿资源储量占总储量的80%;三是中小型矿多,大型、特大型矿少;矿石类型复杂,难利用的铁矿多。国内铁矿石勘探情况而言,2020年以前国内铁矿石整体勘探投入持续下降,2021年有所回升,达钻探工作量35万米,投资额达4.34亿元,较2020年增长75%。

中国铁矿石原矿2021年产量增幅达13.1%,但距离市场所需仍有较大缺口。2022年上半年,河北、辽宁等铁矿石主产地受疫情影响,叠加需求端钢铁行业延续弱势运行状态,中国铁矿石原矿产量呈下跌走势,累计同比下降2.9%。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国铁矿石行业供需分析及发展前景研究报告》显示:

目前国内主要产量集中在河北、辽宁等北方地区,数据显示,2022年我国铁矿石原矿产量河北、辽宁和四川前三省份产量分别为4亿吨、1.55亿吨和1亿吨左右,分别占比全国产量的41.4%、16.1%和10.3%。2021-2022年国内铁矿石疫情受阻等因素背景下叠加产量回升,进口数量下降,数据显示,2022年我国铁矿石进口量为11.07亿吨,均价变动来看,2021年运输受阻同时全球供给下降导致进口均价达164.25美元/吨的高价,2022年国内供给提升同时需求不及预期,整体进口均价下降,仅为115.73美元/吨。进口主要来源于澳洲、南美等南半球地区,海运是主要运输方式,航线上要穿越太平洋、印度洋。

数据显示,2023年1-8月大连商品交易所铁矿石期货成交量为14728.14万手,相比2022年同期增长了507.13万手,同比增长3.57%。2022年1-8月大连商品交易所期货铁矿石成交量为14221.01万手,其中8月期货铁矿石成交量为2190.22万手。2023年1-8月大连商品交易所铁矿石期货成交金额为118152.91亿元,相比2022年同期增长了8547.56亿元,同比增长7.8%。2022年1-8月大连商品交易所期货铁矿石成交金额为109605.35亿元,其中8月期货铁矿石成交金额为15859.81亿元。

2023年1-8月大连商品交易所铁矿石期货成交均价为8.02万元/手,相比2022年同期增长了0.31万元/手。2022年1-8月大连商品交易所期货铁矿石成交均价为7.71万元/手,其中8月期货铁矿石成交均价为7.24万元/手。2023年8月大连商品交易所铁矿石期货成交量为2034.5万手,同比下降7.11%,相比2022年同期减少了155.72万手;成交金额为15938.18亿元,同比增长0.49%,相比2022年同期增长了78.37亿元;成交均价为7.83万元/手,相比2022年同期增长了0.59万元/手。

2021年1月发布的《西部地区鼓励类产业目录(2020年本)》中鼓励西部地区进行铁等稀有金属的勘探、开发及新技术利用;2021年12月出台的《“十四五”原材料工业发展规划》中明确支持铁矿石资源勘探和矿山建设。除此之外,2022年1月中钢协提出了加强资源保障的“基石计划”,计划提出到2025年实现国内矿产量、废钢消耗量和海外权益矿分别达到3.7亿吨、3亿吨和2.2亿吨。

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